市场评述

12月15日，一级市场方面，鲁南投资有限公司、菏泽市铁路投资发展集团有限公司定价。

二级市场方面，美联储如期升息50基点，鲍威尔会后发表鹰派言论，但市场在会后表现相对平稳，整体交易清淡。国企板块方面，整体变化不大；科技板块方面，百度在前日大幅走宽之后，昨日有所反弹，利差收窄5-10个基点；金融板块方面，AMC、银行资本债整体变化不大；城投板块方面小幅走强，广州产投已反弹至负面舆情前水平；投资级地产板块整体变化不大，

中资高收益美元债板块同样交投清淡，高收益地产板块方面，碧桂园、远洋小幅走弱1-2美分，其他名字变化不大，困境名字方面，龙光小幅走强1-2美分；澳门博彩板块方面，小幅走弱0.5-1美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

鲁南投资有限公司备证发行3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，备证提供方为南京银行(601009)股份有限公司，最终指导价4.4%，发行规模3.5亿人民币。

菏泽市铁路投资发展集团有限公司备证发行3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券，备证提供方为恒丰银行菏泽分行，最终指导价4.7%，发行规模6亿人民币。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

碧桂园: 碧桂园控股在12月14日上午举行的电话会议上表示，有关年底到期的4.4亿美元无抵押贷款偿还事宜，公司预计大部分贷款将被滚续为新的双边及银团贷款，目前交易细节尚未最终确定。即便未能在本月底前及时达成交易，公司的离岸层面现金也足以全额覆盖这笔贷款。同时，碧桂园在会上表示预计将于下周发行不超10亿元的银行间境内债券，并将获得中债信用增进公司的担保。

旭辉永升：12月15日，旭辉永升服务集团公告，于2022年12月14日，控股股东Elite Force与J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及海通国际证券有限公司订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议（配售协议），据此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共 9000万股股份（配售股份）（于本公告日期该等股份占公司已发行股本总额约5.15%）予若干独立投资者（配售价为每股配售股份4.85港元），以筹集4.37亿港元的所得款项。

旭辉控股：12月14日，旭辉控股（集团）受邀参加了中国建设银行(601939)上海市分行召开的金融支持房地产市场平稳健康发展交流会，并作为现场参会的16家房地产企业之一与建行上海市分行签署战略合作协议。据了解，本月以来，旭辉已先后与建设银行、中国邮政储蓄银行、光大银行(601818)、厦门国际银行等四家银行签订银企战略合作协议。

远洋集团：12月15日，远洋集团与中国工商银行(601398)签署全面战略合作协议。工商银行北京市分行拟向远洋集团提供500亿元的综合授信支持。工商银行将提供房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资服务，助力远洋集团长期稳健发展。

雅居乐：据交易商协会网站披露，12月15日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司拟发行2022年度第一期中期票据项目状态更新为“反馈中”，拟发行金额18亿元，募集资金将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途。

板块/个别债券异动

异动回顾：科技板块方面，百度在前日大幅走宽之后，昨日有所反弹，利差收窄5-10个基点；高收益地产板块方面，碧桂园、远洋小幅走弱1-2美分，困境名字方面，龙光小幅走强1-2美分。