市场评述

12月12日，一级市场方面，青田县国有资产控股集团有限公司定价。

二级市场方面，中资投资级美元债市场临近年底以及美国CPI前夕非常淡静，国企板块方面变化不大；科技板块方面，整体交易清淡，变化不大；金融板块方面，同样波动不大；投资级地产整体较为稳健，有小幅上涨。

中资高收益美元债板块方面相对活跃，在地产利好新闻提振下整体情绪积极。高收益地产板块方面，碧桂园受或将获得3亿美元内保外贷消息提振下走强3-5美分，新城短端上涨2美分左右，其余名字小幅反弹，困境名字方面，融创、禹洲上涨2-3美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

青田县国有资产控股集团有限公司发行3年期、以人民币计价的高级无抵押信用增强自贸区债券，备证提供方杭州银行(600926)丽水分行，初始指导价4.2%区域，最终指导价4.0%，规模6亿人民币。

公司评级调整

市场新闻汇总

碧桂园：12月12日，财联社记者从知情人士处获悉，目前中国工商银行(601398)拟为碧桂园提供“内保外贷”业务，贷款规模初定为3亿美元，具体金额还有待最后落定。

旭辉控股：12月12日，旭辉控股（集团）公告，为纾缓流动资金压力及为业务营运提供资金，旭辉控股拟通过投标程序出售集团持有的旭辉永升服务集团有限公司股份，该股份占其公司已发行股本23.26%。截至公告日，集团已邀请潜在投标人竞投旭辉永升服务股份，并已就投标程序展开初步讨论。

新城发展：12月10日，新城发展控股公告，卖方(富域香港投资有限公司)、新城发展与配售代理订立配售及认购协议。卖方同意委聘配售代理作为代理，而配售代理同意个别(而非共同或共同及个别)尽最大努力促使不少于六名买方按配售价(即每股股份3.50港元)购买销售股份(即5.6亿股股份)；该公司将自认购事项收取的所得款项净额预期约19.43亿港元，拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作公司一般营运资金。

新城控股：新城控股(601155)完成发行20亿中票（2022年度第三期中期票据，简称“22新城控股MTN003”），期限3年，票面利率4.3%。另据了解，由于近期市场波动较大，发行人融资安排变更，拟“22新城控股MTN004”取消发行。

碧桂园：据碧桂园官微，12月9日晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。该期债券发行规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投(601066)证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。

禹洲集团：近日，中国建设银行(601939)厦门市分行与禹洲集团签署战略合作协议，双方约定将进一步拓宽合作领域，深化合作关系。同日，中国工商银行与禹洲集团签署战略合作协议，双方表示将进一步提升整体合作力度，建立长期稳定的战略合作关系。

板块/个别债券异动

异动回顾：高收益地产板块方面，碧桂园受或将获得3亿美元内保外贷消息提振下走强3-5美分，新城短端上涨2美分左右，其余名字小幅反弹，困境名字方面，融创、禹洲上涨2-3美分。