市场评述

一级市场方面，无中资企业参与美元债定价。

二级市场方面，中资美元债走势有所分化，但情绪依旧较为积极。国企板块方面，整体大致不变或小幅收窄；科技板块方面，腾讯、阿里等名字小幅收窄1-3个基点，但美团、小米则小幅走阔2-3个基点；金融板块方面，租赁及二级资本债小幅收窄2-3个基点；AMC板块方面，华融在获利了结卖盘影响下回撤1-3美分，短端相对坚挺，其余AMC名字变化不大；城投板块方面，整体依然较为稳健，短端需求较多；地产板块方面，整体情绪偏弱，万达受负面舆情影响继续走弱2-3美分，其余名字大致不变或小幅走弱1-2美分；澳门博彩板块整体维持稳健。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

? 长江和记实业有限公司担保发行5年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价T+145，最终定价T+110，发行规模12.5亿，票息4.75%，债项评级A2/A/A-

? 长江和记实业有限公司担保发行10年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价T+1705，最终定价T+135，发行规模12.5亿，票息4.875%，债项评级A2/A/A-

市场新闻汇总

? 时代中国：时代中国部分境内债展期议案投票截止日再度延长。“20时代09”、“20时代04”债项投票表决截止时间延至4月24日22时。时代中国此次境内债整体展期涉及14只债券及ABS，包括“19时代04”、“20时代01”等已陆续通过。

? 建业地产：建业地产公告，其已就各系列同意票据接获令建议修订生效必要的所需同意。公司相信，该等同意指示已表明有关同意票据的持有人继续支持同时同意征求，倘同时同意征求完成，将有助本公司管理其离岸金融义务。公司鼓励尚未有效提交交换票据的合资格持有人于交换届满期限之前提交其交换票据。

? 万科：万科企业股份有限公司发布2023年度第一期中期票据发行文件。本期债券发行金额上限为20亿元，期限为3年。据募集说明书，其中，不超过8亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；不超过12亿元用于项目建设。

板块/个别债券异动

异动回顾：AMC板块，华融在获利了结卖盘影响下回撤1-3美分，短端相对坚挺，其余AMC名字变化不大。