基金三季报持续披露中,记者注意到,傅鹏博管理的睿远成长价值,在三季度增持了新能源和光伏。值得一提的是,睿远基金的自购也出手了,对睿远成长价值和睿远均衡价值三年持有期混合累计自购近5000万元。
此外,景顺长城的刘彦春,其管理的多只基金在三季度依然保持了对白酒的偏爱,不过也进行了一些调仓,主要是减持了贵州茅台(600519)和泸州老窖(000568),但又加仓了山西汾酒(600809)。
1、傅鹏博:增持新能源和光伏
傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值,截至9月底的规模约为234亿元,相比于二季度末的约254亿元,有所下降。
从前十大重仓股来看,三季度主要减持了中国移动、宁德时代(300750)、三安光电(600703)、立讯精密(002475)、东方雨虹(002271)、广汇能源(600256)、万华化学(600309),持仓增加比较明显的是TCL中环和通威股份(600438)。
傅鹏博团队在三季报中对持仓调整做了详细的说明,傅鹏博团队表示:“表现相对较好的是电信运营商,依旧是第一重仓。稳定的业务模式以及分红和估值的优势,使得其在过去两年中抗跌能涨。此外,煤炭资源股有所反弹,新能源和光伏相关的公司调整幅度较大,但我们逆势增加了个股,其余的电子和化工材料类的个股持仓数量也有增减。”
此外,傅鹏博团队也谈到了对于接下来市场的看法,他们指出:“展望四季度,海外加息或见顶,国内三季度盈利可能处于筑底阶段,后期面临的积极因素会增加,如流动性和上市公司的利润。对于光伏和新能源板块,我们在前期研究有积累的个股上增加了布局,该板块技术持续迭代和行业增长较块的特质,让我们相信调整较多的个股后期或有望走出低谷,给组合带来收益。通过精选个股的方式,组合也布局了一些消费服务和精密制造类公司的持仓。”
“十月,上市公司第三季度的财务报表将陆续公布,我们会依此评估组合内上市公司的经营现状和基本面变化,动态优化组合,继续挖掘新的标的。在三季报中,企业经营或显示保守观望的态势,我们会关注逆势资本支出的公司,评估其投资项目的远期盈利以及资产负债表的变化。此外,三季报指示的财务数据形成底部、基本面改善向上的公司,也是值得关注的。”傅鹏博团队进一步表示。
2、睿远基金自购近5000万元
值得注意的是,在睿远基金旗下产品的三季报中,记者看到,睿远基金自掏腰包出手了。其中,申购了睿远成长价值混合约3000万元,申购了睿远均衡价值三年持有期混合近2000万元,累计达到近5000万元。
图片来源:睿远成长价值混合三季报
图片来源:睿远均衡价值三年持有期混合三季报
犹记得在今年8月22日,睿远基金曾公告,“将于近日使用固有资金申购旗下权益类公募基金,拟申购金额合计不低于5000万元。”
除了这两只基金,在三季度新成立的睿远稳益增强30天持有债券上,睿远基金也认购了约2500万元。
3、刘彦春:减持贵州茅台(600519)、泸州老窖,加仓山西汾酒、迈瑞医疗
再看景顺长城基金的刘彦春,截至9月底,其共管理了6只基金,累计规模约为596亿元,相比于二季度末的约600亿元,变化很小。
其中管理景顺长城新兴成长(260108)混合和景顺长城鼎益混合的时间均超过了8年,刘彦春给投资者留下的印象主要是侧重于消费领域的投资,尤其是对白酒有明显的偏爱。
由于重仓股的重合度较高,主要从这两只管理时间超过8年的基金来看。首先是景顺长城新兴成长混合,三季度减持了贵州茅台、泸州老窖、五粮液(000858),不过加仓了山西汾酒,还加仓了迈瑞医疗(300760)。
再看景顺长城鼎益混合,主要也是减持了贵州茅台、泸州老窖,加仓了山西汾酒和迈瑞医疗。
4、刘彦春:权益市场即将苦尽甘来
刘彦春在三季报中表示:“汇率持续调整对出口的促进会在下半年逐渐得到体现;居民资产负债表逐步修复后消费复苏也将加速。稳增长政策特别是地产领域相关政策预期逐步加码,预计经济年内有望逐步修复。我们更多资源聚焦于长远发展,科技、外交、军事方面的投入都需要更长时间才能看到效果。远期问题暂无定论,但我们有足够的改革空间,过于悲观不可取。”
“如果经济内生修复不达预期或者速度过慢,我们也有足够的政策空间。我们没有通胀问题,可以继续降息、降准,货币政策仍然有很大的宽松空间。近期我国地产销售面积大概率已经低于未来多年均衡水平,是时候对地产行业全面松绑,精准区分炒作与长期持有,用更加市场化的手段发展我们这一重要的支柱产业。”
“增长可以化解很多风险,包括中美利差导致的资金外流。我们也认为海外高通胀、高利率环境无法持续,总会有人付出代价。疫情、地缘政治冲突带来的痛苦需要大国携手解决,转机也许并不遥远。人民币资产大概率存在系统性向上重估机会。”
“未来3-6个月,我们会更多聚焦于企业微观层面。逆境中更能够体现出企业家能力,我们更愿意基于此对组合进行调整。过去三年,各类风险层出不穷,企业经营以外的因素对股票定价造成了巨大扰动,这一过程已近尾声,预期权益市场即将苦尽甘来。”刘彦春进一步表示。
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