2022年车险市场承保端大丰收，行业承保利润显著改善，彼时就有不少业界人士担心2023年车险市场手续费竞争会卷土重来，因为“效益好了，有余粮了”。

一语成谶，2023年的车险市场“不负众望”，再度陷入同质化竞争泥潭，一些地区手续费水平水涨船高。

不过，监管的反映也快。近日，金融监管总局财险部向各银保监局、财险公司下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确指出“随着行业内外部情况发展变化，部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重”。

为防止重蹈覆辙，《通知》从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，向分支机构下达不切实际的保费增长任务，同时也要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等。

此外，《通知》还要求各财险公司要高度重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务工作。

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监管发文规范车险市场，五方面发力严禁盲目拼规模、抢份额

为了严控手续费恶性竞争抬头的势头，《通知》五大方面压实责任，重拳整治车险市场乱象。

一是要求险企守牢合规底线，严禁盲目拼规模、抢份额

《通知》要求各财险公司要牢固树立合规经营理念，严格落实各项监管要求。不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额。不得脱离公司发展基础和市场承受能力，向分支机构下达不切实际的保费增长任务。不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品，开展不正当竞争。

二是严格压实险企主体责任，据实列支各项经营管理费用

《通知》要求各财险公司要进一步强化责任意识和大局意识，自觉承担起维护车险市场秩序的主体责任。严格费用预算、审批、核算、审计等内控管理，据实列支各项经营管理费用，强化手续费核算管控。严格对车险中介业务合规性管控，履行好对中介机构及个人的授权和管理责任。严格执行报批报备的车险条款费率，不得给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。

三是着力做好保险保障，要求险企重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务工作

摩托车、营运车等高风险车辆的承保问题一直是业界关注热点话题，尤其后者，更事关国计民生。2023年二次综改，很大一个目标也是为了通过赋予险企更大的自主定价空间，进一步提高高风险车险保费，减少险企损失，提升险企承保意愿。

根据《通知》要求，各财险公司要高度重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务工作。经营交强险业务的保险公司不得拒保、变相拒保、拖延承保交强险或捆绑搭售商业险，确保实现应保尽保。且各财险公司要积极承保摩托车、营运车等高风险车辆商业保险，促进商业车险愿保尽保。要充分利用科技手段，积极探索开展风险减量管理，逐步改善高风险车辆业务经营状况。

四是强化动态、回溯监管，要求监管局重点关注辖内各机构费用水平

《通知》对于各地银保监局也提出了新的要求，要求各银保监局要持续做好车险市场动态监测，重点关注辖内各机构费用水平，强化车险费率执行情况的监管。针对回溯发现商业车险自主定价系数、车险手续费率出现较大偏离的机构，要及时责成其进行风险纠偏，涉嫌违法违规的，要依法依规严肃查处。

五是要求监管始终保持高压态势，对带头投费用、抢市场的机构，要迅速采取有力监管措施

《通知》要求各银保监局要持续保持车险监管高压态势，对带头投费用、抢市场的机构，要迅速采取有力监管措施，打早打小，防止个别机构行为影响整个辖区车险市场稳定。运用好现场检查手段，重点选取费用及赔付情况异常、市场份额异动、市场反映问题较多的地区和机构进行检查，以强有力监管，确保车险高质量发展，积极服务中国式现代化建设。

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监管旨在“敲山震虎”？6月系险企考核关键节点，竞争升温是常态

2022年是财险业颇为舒服的一年。这一年，人身险公司净利润同比下降了57.28%，而财险公司净利润却同比增长了4.66%，且83家财产险公司中，58家公司实现盈利，占比达到69.88%。

2022年，在资产端承压的情况下，财险公司净利润大幅提升，主要得益于承保端的改善：一方面，由于疫情，人们出行减少，车险赔付率大幅下降；另一方面，全年基本“风调雨顺”，没有大的自然灾害发生，也降低了非车险的赔付率。

良好的业绩表现，让财险业界人士舒了一口气，但很快就有声音表示，2023年须警惕手续费竞争的加剧，因为日子好过了，大家手里都有余粮了，又有能力打价格战了。（详见《15位行业高管共话财险2023，得出这八大趋势：车险仍是胜负手，手续费竞争将加剧》）

“以手续费换市场份额”是财险行业痼疾，始自2020年9月的车险综合改革虽然致力于降保费，提升赔付率，降低费用率，以此降低手续费竞争的空间，但并不能从根源上消除人们对于靠价格换市场的冲动。

根据慧保天下了解到的情况，近一段时间以来，车险市场的手续费竞争确实呈现抬头之势，河北、安徽等地区甚至飙到了35%左右，大有回到改革前的阵仗。

不过，各个地区对于车险市场基本已经建立了比较健全的监管体系和行业自律体系，发现手续费竞争有所抬头之后，5月，不少地区就已经开始采取措施降温，行业自律是最普遍的一种方式。

在某地的“合规发展承诺书”中，其按照周均签单平台或上年度总签单保费标准，将公司划分为五档，而不同档次的公司须针对新能源车险，除新能源车以外的车险，以及随车销售的各类意外险、健康险，执行不同的手续费上限。

按此承诺书，市场份额高的公司，其手续费上限相对较低，市场份额小的公司，手续费上限相对较高。综合成本率持续低于目标值且满足一定条件的公司，还会得到一定奖励。

一系列的行业自律已经显示出一定效果，有市场人士表示，当下，手续费竞争相较4月已经有所降温。

监管在此时下发《通知》，在一些业界人士看来，最主要还是为了“敲山震虎”，“每个季度的最后一个月都是各家财险公司冲刺季度业绩的关键节点，此时，一旦大公司在业绩压力下带头拼抢市场份额，则一定会带动市场手续费竞争快速升温，年年几乎都是如此”。

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市场反应平淡，车险行业成熟了？麻木了？

值得注意的是，对于《通知》，市场并未表现出激烈反映。

有业界人士分析，一方面，如上文所述，行业自律实际上早已经开始，另一方面，监管在《通知》中更多是给出了原则性的规定，而这些原则性的规定，并没有超出行业的既定认知。

更重要的一方面则在于，在经历了近三年的车险综合改革之后，尤其是2023年的所谓“二次综改”，进一步扩大险企自主定价系数以后，行业对于新的市场环境已经适应，市场预期逐渐趋于稳定，“现在车险市场最大的变量就是新能源车险了，还得取决于其发展速度。”

市场波澜不惊，车险行业成熟了，亦或是麻木了？

有观点认为是“麻木了”：无论车险市场怎样改革，核心依然是老一套，“手续费竞争抬头—行业自律、监管强化”依然在每年上演，业界人士都懒得发声了。

有观点认为是“成熟了”：近年来，GDP增速下滑，各行各业都难免受到波及，财产险保费增速也明显下降，受制于车险综改、偿二代等，原来的粗放式发展模式也开始受到更多挑战，“降本增效”“精益运营”“差异化发展”逐渐成为很多财产险企主动采取的措施，虽然冲业绩的需求依然存在，但相较以往已经有所收敛。当注意力更多投向自身长远发展，对于外界刺激的反应也就小了。

值得注意的是，车险虽然仍是财产险市场的第一大险种，但其市场份额已经明显下降。根据银保监会披露的数据，2023年1-4月，财产险公司合计实现保费收入5899亿元，同比增长10.32%，但同期，车险累计达成保费收入2765亿元，同比增速仅6.18%，低于行业整体增速，更远低于健康险、农险、责任险三大非车险种两位数的同比增速，总的市场份额也进一步降至46.87%。

2023年1-4月财产险主要险种保费增速